Sherlock Holmes és Dr Watson egy legendás szörnyeteg, a természetfeletti vadászkutya után nyomoz, aki a ködlepte mocsárvidék fiatal örökösének életére törhet.

A második világháború éveiben játszódó meghatóan szép történet egy kóristalány, Myra és egy előkelő angol tiszt, Roy tragikus szerelmét meséli el. A nyomorúság és a kedvese halálhíre okozta kétségbeesés kergeti az utcára Myrát, akit megismerkedésük színhelyén, a Waterloo hídon szed fel első kliense.