Pár mondatban a narrátor elmeséli az ördögök rövid történetét. Közben Bosch és Blake festmények, valamint vízköpőkről készült fényképek pörögnek a háttérben. Megtudjuk, hogy a Gargoyle-ok az Ördög teremtményei, és 600 évente megpróbálják a Földet megkaparintani. Az emberiség mindeddig nagy nehezen leverte a támadásokat, de a mostani rohanó világban teljesen megfeledkezett ezekről a fenevadakról, és arról, hogy lassan elérkezett az újabb harc ideje.

A vadnyugat hőskorának napjai rég letűntek. Az indiánokat rezervátumba kényszerítették, ahonnan csak különleges adottságokkal lehet kitörni. Tom, aki kisgyerekkorában elvesztette a szüleit, mesterien ért a lovakhoz. Fel is figyel rá Red, a vénülő cowboy, aki elhatározza: rodeósztárt farag a fiúból. S amit a kölyök kemény munkával nappal megkeres, azt a korhely Red este el is veri piára, csajokra. Míg egy nap Tom úgy nem dönt, a saját kezébe veszi a sorsát...