Jim White lecsúszott sportedző, aki kellemetlen modora miatt egy állásában sem tud megmaradni, ezért családjával folyton költöznie kell. Utolsó lehetőségként egy mexikói határon fekvő kisváros, McFarland nyújthat neki munkát. Az edző és családja először viszolyog az ottani körülmények miatt, azonban hamarosan megtalálják a közös nevezőt a lakosokkal, White pedig rájön, hogy az ültetvényeken dolgozó fiatal munkások az életvitelük miatt kivételes futóadottságokkal rendelkeznek.

1964-ben egy új, fiatal bokszoló robbant be a profi boksz világába: Cassius Clay. Mint buldózer, gázolta le ellenfeleit, bizonyítva, hogy erőteljes és gyors stílusa méltóvá tette a világbajnoki cím elhódítására. Magánélete nem kevéssé volt figyelemre méltó: kapcsolatba került a Nation of Islam nevű szervezettel, barátja volt az ellentmondásos polgárjogi harcos, Malcolm X, rabszolga őseitől örökölt nevét megváltoztatta: Muhammad Ali lett. Pályája csúcspontján kellett szembenéznie a legnagyobb próbatétellel: a vietnami háború idején besorozhatóvá vált. De Ali, bár nem a harc sűrűjébe került volna, mégis megtagadta a szolgálatot. Nagy árat fizetett érte: amíg az ellene indított eljárás tartott, nem bokszolhatott sehol az országban. Eztán kemény harc kezdődött a visszatérésért, ami után örökre beíródott a neve a sport történelemkönyvébe.

Riley North, szerető anya és feleség élete egy pillanat alatt összeomlik, mikor férjét és kislányát egy brutális támadásban megölik. A kómából felébredt nő igazságot akar, de az elkövetőket – egy befolyásos kartell tagjait – a korrupt bíróság felmenti. Riley nem nyugszik, amíg le nem számol a tettesekkel: vérbeli harcossá képezi ki magát, hogy egytől-egyig kiiktassa a családja haláláért felelős bűnözőket. A mindenre elszánt magányos harcosnak nem csak az alvilág felbőszült embereit, de a rendőrséget, és az FBI ügynökeit is ki kell játszania, hogy kíméletlen bosszúhadjáratát beteljesítse.

Oscar 12 éves hondurasi iskolás, akit a szülei kimenekítenek az országból, remélve, hogy jobb élete lesz az Egyesült Államokban élő nagybácsija, Manuel mellett. A fiút az arizóniai sivatagban elfogják a határőrök, és az illegális bevándorlók számára kialakított központba szállítják. Oscar összebarátkozik egy kolumbiai fiúval, Rafaellel, és találkozik egy amerikai újságíróval, aki megígéri, hogy segít neki megkeresni Manuelt, ha cserébe információkkal látja el arról, milyen az élet a központban. A fiatal fiú a saját bőrén tapasztalja meg, milyen rideg és kegyetlen is az amerikai bevándorlási rendszer.

Egy híres operaénekest meghívnak Dél-Amerikába, ahol egy japán üzletember költségeket nem kímélő születésnapi partiján kell részt vennie. Váratlan események folytán egy gerilla lázadó csoport csap le az ünneplőkre és túszul ejti többek közt a nőt is.

A fogságból való drámai menekülés után Jesse Pinkmannek meg kell birkóznia a múltjával, hogy valamiféle jövőt teremtsen.