Jerry Mitchellnek ma aztán igazán peches napja van! Az autója elromlik, majd elkésik az iskolából és így persze rövidesen a dékán irodájában köt ki. Vajon történhet vele még ennél is rosszabb? A válasz pedig igen! Az izomagyú Buddy Revell, a suli rettegett bajkeverője ugyanis ezúttal éppen Jerryt szemelte ki az aktuális áldozatának és bunyóra hívta ki, pontban délután háromra. Jerrynek tehát kevesebb, mint hét órája van arra, hogy agyban és testben egyaránt felkészítse magát a baljós kimenetelű küzdelemre.

A film megtörtént események alapján, az első atombomba elkészítésének és éles felhasználásának körülményeiről szól. A második világháború végén az Enola Gay ledobja az atombombát Japánra.

A gazdag családból való Mark Watsont felveszik a Harvard egyetem jogi karára, a jó hírt azonban megkeseríti apja bejelentése, hogy ezentúl saját magának kell megteremtenie továbbtanulásának anyagi feltételeit. A kényszer rizikós ötletet szül, Mark egy kísérleti szérum segítségével színes bőrűvé változtatja magát, és így elnyeri a kaliforniai színes diákokat segítő alapítvány ösztöndíját. Hajmeresztő vállalkozását az első naptól kezdve a lebukás veszélye fenyegeti, kivált, amikor Mark beleszeret egy valóban színes bőrű évfolyamtársába.