Bayard Rustin aktivistának rasszizmussal és homofóbiával kell szembenéznie, amikor az 1963-as washingtoni menet megszervezésével segít változtatni a polgárjogi történelem menetén.

A 39 éves Soléne és a 24 éves Hayes a Coachella fesztiválon ismerkednek meg, ahol a srác fellépőként van jelen – történetesen épp Soléne tinilányának kedvenc fiúbandájában énekel. Kettejük románca ezután kezd kibontakozni, amelyet sem az állandó sajtófigyelem, sem pedig a köztük lévő korkülönbség sem könnyít meg, de így sem adják fel, és megküzdenek szerelmük életben maradásáért.