1910. áprilisa, Brazília elhagyatott vidéke. A vendetta, az ősi bosszú még nagyon erős a közösségek életében. Apáról fiúra száll a parancs, mely szerint vérrel kell megtorolni a vért. A kis Pacu Breves családja is elvesztette legidősebb fiát, s most egy véres ing emlékezteti őket napról napra a bosszúra. Az apa az idősebb testvért, Tonhót jelöli ki a feladatra. Tonho jól tudja, hogy ez saját halálos ítélete is egyben.

A riói nyomornegyedben két guberáló srác egy tárcát talál a helyi szeméttelep napi hulladéktömegében. Ekkor még nem sejtik, hogy az életük örökre megváltozik. Ám amikor felbukkan a rendőrség, és csinos summát kínálnak jutalmul a tárca megtalálóinak, a fiúk, Rafael és Gardo ráébrednek, hogy valami fontosra bukkantak. Barátjukkal, Ratóval kiegészülve a trió rendkívüli kalandba sodródik, miközben megpróbálják kicselezni a rendőröket, megtartani a tárcát, és megfejteni a tárca titkait. Mialatt elkezdik összerakni a tárca tulajdonosa José Angelo történetét, fel kell ismerniük, ki barát, és ki ellenség. Rádöbbennek, hogy nem bízhatnak a rendőrökben, akiket a veszélyes Frederico vezet, ám a segítségükre lehet két misszionárius, akik a favelában dolgoznak: a kiábrándult Julliard atya, és fiatal asszisztense, Olivia. Az ő segítségükkel talán sikerül a megfelelő ajtókon kopogtatniuk.