Esteban, mielőtt megnősülne, beáll egy aranybányába dolgozni. Amikor már elég pénzt gyűjt össze ahhoz, hogy egy kisebb birtokot vehessen magának, úgy dönt, feleségül veszi régi szerelmét, Rosát. Rosa azonban váratlanul meghal, Esteban ezért összeházasodik Rosa testvérével, a némasági fogadalmat tett Clarával. Lányuk születik, aki már jólétben, gazdagságban nő fel és beleszeret Pedróba, az ifjú forradalmárba. Esteban mindent elkövet, hogy megakadályozza Blanca és Pedro kapcsolatának elmélyülését, de amikor a lány teherbe esik, elkerülhetetlen a szakítás.

A 17. században Julie de Maupin csaknem meghal, amikor egy feketemisén fel akarják őt áldozni. Egy fiatalasszony, Agnes menti meg a csöpp gyermeket, ám azonnal el is tűnik Julie életéből. A kislány így az apjánál, Gastonnál nő fel. A férfit meggyilkolják, amikor kiderül, hogy lánygyermeket nevel fiúnak álcázva. Julie-nak sikerül megszöknie, és elhatározza, hogy fényt derít származására. Elindul, hogy megkeresse megmentőjét, Agnest.

Az előző film szívszaggató eseményei után Hardin és Tessa távolabb sodródtak egymástól, mint eddig valaha, aminek hatására a fiú alkotói válságba kerül, képtelen befejezni a következő könyvét. Hogy kilábaljon a mélypontról, Hardin úgy dönt, távolságra van szüksége, ezért repülőre száll, hogy maga mögött hagyjon mindent, ami szerelmére emlékezteti.