Baszkföld, Spanyolország, 1843. Egy rendőrőrmester érkezik egy kis alavai faluba, hogy nyomozzon egy titokzatos kovács után, aki egyedül él az erdő mélyén.

A spanyol polgárháború végén egy varieté-előadókból álló csoport tagjait mindenüktől megfosztották: csak az éhség és a túlélés ösztöne maradt nekik. Nap mint nap, gyötrelmesen, elveszetten és tehetetlenül a győztesek és a legyőzöttek között, a zenész Jorge, a hasbeszélő Enrique, a kupléénekes Rocío és az árva Miguel fáradhatatlanul keresnek valami ennivalót és egy biztonságos helyet, ahol élhetnek.