1905 - Egy asszony levelet ír fiának, a híres West Point-i Amerikai Katonai Akadémia hallgatójának. 20 évvel korábbi emlékképeket idéz maga elé, végre elszánja magát, hogy megossza fiával születésének sokáig féltve őrzött titkát. 1885 - Fiatal korában Jane, bizonyos üzleti megbízással, nekivág a titokzatos Oroszországnak. Ebben a számára teljesen új világban egy fülkében utazik egy csapat féktelen fiatal kadéttal, köztük az elegáns és szenvedélyes Andrej Tolsztojjal. Jane örömmel felfedezi fel, hogy mindketten rajonganak a zenéért, az ifjú kadét pedig őrülten beleszeret a gyönyörű és rendkívüli külföldi szépségbe.

Indy Oroszországban alaposan megismeri a társadalmi különbségeket, szemtanúja lesz az arisztokrácia nagyvonalú és költekező életének, és látja, milyen szegénységben élnek a parasztok. Amikor összekülönbözik szüleivel, megszökik, s kalandos útja során jó barátságot köt Tolsztojjal. Indy azonban hamar ráébred arra, hogy szökése meggondolatlanság volt, így visszatér családjához. Apjával újabb expedícióra indul: a görög hegyi kolostorokat látogatják meg.