A misztikus öreg kastélyba új lakó költözik, a titokzatos Ribaldi. Ribaldi, hasonlóan az "operaház fantomjához", belső világában él. Bonnie, az álmodozó, zeneszerető lány munkát vállal Ribaldinál, és hamarosan ráébred, hogy a zárt és titokzatos férfinak csodálatos énekhangja van. Mi több, különleges tehetsége a tanításhoz. Ahogy tanítgatja a lányt, úgy olvad el Ribaldi szíve körül a kemény fagy. A környékbeli gyerekek is lassan a kastély ura köré gyűlnek, csodálják és szeretik. A gyerekek szülei, a falu lakói azonban ellenségesen fogadják, s minden átok hordozójának tartják a titokzatos Idegent.

Byron Tiller tehetséges író, ám regényei nem aratnak sikert, szinte senki sem olvassa őket. Felesége, Dena hisz férje tehetségében. Anyagi nehézségeik ellenére meg van róla győződve, hogy férje egyszer sikeres író lesz. Byron viszont nehezen viseli, hogy nem képes eltartani a családját. Egy este találkozik Luther Foxszal, aki az "Elíziumi mezők" ügynökség tulajdonosa és munkát kínál neki. Az ügynökség speciális szolgáltatásokat kínál magányos, gazdag hölgyeknek. Miután Luther meggyőzi Byront, hogy az ügyfelekkel nem mindig kerül sor szexuális kapcsolatra, gyakran a nők csak barátságot, társaságot, megértést keresnek, Byron vonakodva, de kötélnek áll. Első ügyfele Andrea Alcott, a Pulitzer-díjas, idős író felesége lesz. Byron fokozatosan az asszony csapdájába kerül...