Seth Brundle (Jeff Goldblum) megszállottan dolgozik teleportáló gépén. Már csak egyetlen kísérlet van hátra, egy élőlényen is ki kell próbálnia a gépet. Saját magán kezd kísérletezni, ám a teleportálás pillanatában egy légy is bejut a gépbe. Seth a kísérlet végén még nem is sejti, hogy testének genetikai állománya összekeveredett egy légyével. Hamarosan furcsa tüneteket észlel magán: ereje és teljesítőképessége emberfelettivé válik, és teste is elképesztő változásokon megy keresztül. A férfi lassan félig légy, félig ember szörnnyé alakul.

Pár évvel egy borzalmasan elsült csínytevés után egyetemisták egy nagy csoportja egy vonaton ünnepli meg a diplomaosztást, ám soraikat egy gyilkos kezdi ritkítani.

Az emberiség őskorában játszódó történetben a legfontosabb kincs a tűz. Ulam törzsét csaknem kiirtják a neandervölgyiek, s elveszik tőlük a féltve őrzött meleget is. A túlélők legfontosabb célja: tüzet keresni. A kannibálok fogságából kiszabadított lány tanítja meg őket a csiholásra. Noah és Ika egymásba szeretnek, s a megmentett nő is visszatér velük a táborba. A rejtélyes őskor hites ábrázolását fokozza, hogy a színészek az Anthony Burgess által kitalált "ősnyelven" beszélnek, a metakommunikációt pedig a neves antropológus, Desmond Morris dolgozta ki.

Mollie (Kristie Alley), a nagyszájú titkárnő gyermeket vár főnökétől, aki hallani sem akar a dologról és eszébe sincs elválni a feleségétől. A kilátástalannak tűnő jövő ellenére a nő megtartja a babát, s hamarosan megszületik a kis Mickey. Ám a gyermek megszületése után segítségre van szüksége, ezért épp kapóra jön James (John Travolta), a kissé infantilis taxisofőr, aki szívesen vigyáz a kisfiúra. És miközben Mollie a megfelelő apát kutatja gyermeke számára, Mikey már ki is választotta magának Jamest. De hogyan hozza ezt a felnőttek tudtára?