Metsző hidegbe dermedt alföldi kisváros. Bár lakják - de lakói élettelen öröm és szenvedély nélküliek, szívük helyén méreg, harag, rosszindulat és keserűség. Éppen olyanok, mint a fagy, amely körülveszi őket. Az élet valahol másfelé történik. Egy nap cirkuszi sátor emelkedik a város főterén, benne a nagy mutatvány: egy kitömött bálna. Sereglik a nép látni a páratlan csodát. A felbolydult állapot a titokzatosságba burkolódzó cirkuszi jövevénynek, a Hercegnek kedvez, aki afféle "negatív" messiásként a település minden lakójában lerombolja a maradék reményt és hitet.

1985. Magyarországon hosszú idő óta először van olyan képviselőválasztás, amelyen több jelölt indítható. A kisvárosban a lakosság körében Bodnár mérnök a legnépszerűbb ember, megvédte a környék mikroklímáját egy káros tervvel szemben. A választás előtt az emberek őt is képviselőnek jelölik. A helyi hatalom megkezdi ellene a harcot, megrágalmazzák, elhalasztják a választást. A botrány megyei szintűre dagad, de csak Bodnár pozícióit erősíti. Az újra kiírt választást Bodnár fölényesen megnyeri, legnagyobb ellenfele azonban pótképviselőként mindenhol a nyomában lesz.

1514. A parasztfelkelésnek vége, Dózsát elfogták. Werbőczy a börtönben lévő parasztvezért rá akarja venni arra, hogy cserébe az életéért tagadja meg a forradalmat. A kihallgatások szünetében Dózsa képzeletében lepereg a felkelés története. A harcokat végigkísérték Lőrinc pappal folytatott vitái a forradalomról, az erőszak szükségességéről, a saját embereikkel szemben is alkalmazott kíméletlen fegyelemről. Az emlékek megerősítik Dózsa elhatározását: nem tagad meg semmit, vállalja a kivégzést, a tüzes trónt is.