Amaro atya (Gael García Bernal) frissen felszentelt katolikus pap, akit beiktatása után egy mexikói kisvárosba helyez a katolikus egyház, hogy az idősödő Benito atya (Sancho Garcia) segítsége és jobb keze legyen. Megérkezése után azonnal találkozik az angyalian szép, tüzes és mélyen katolikus Améliával (Ana Claudia Talancón). A lány vallásos lelkesedése hamar a fiatal Amaro atya iránti menthetetlen szenvedéllyé alakul át.

Egy Mexikóban szolgáló amerikai papot egy ördögűzés során gonosz erők szállnak meg, és végül szörnyű tettet követ el. Tizennyolc évvel később tettének következményei visszatérnek, hogy kísértsék őt.