Az utazás című filmben egy neves reklámfilmrendező alig várja, hogy vége legyen a munkaidőnek, s végre betéphessen barátaival egy hippikommunában. a 250 mikrogrammnyi LSD-től teljesen elszáll. A filmkockákon megelevenednek látomásai, félelmei, tévképzetei, majd józanodásának fázisai. Végül sikerül lejönnie a szerről.

Los Angelesben vagyunk, nagyjából az 1970-es években. Különböző párok járnak a neves Yorga gróf szeánszaira. Az egyikük elhunyt édesanyjával a nemes úrnak akadt némi "kellemes kapcsolata," és ő "ápolná a további jó viszonyt" a családdal. Az egyik páros hazafuvarozza a grófot, s másnap a hölgynél érthetetlenül erős vérveszteséget diagnosztizálnak. A család orvosa vámpírizmusra gyanakszik, a macska pedig rosszul jár a gazdival. Ezzel nem nem lesz egyedül....