Az idős Charles utcára kerül. Senkire sem számíthat, hacsak nem a hűséges kutyájára, akit egyszerűen csak "Kutyám"-nak hív. Egyik napról a másikra élnek, tengetik életüket. Miközben az öregember a maga egyszerű módján próbál jó gazdája lenni az állatnak, állandó megaláztatásban van része. Senki sem törődik vele, senkihez sem fordulhat segítségért. Mintha nem is létezne az emberek számára. Ám kérdés, meddig tartható fenn ez az állapot, meddig tud gondoskodni magáról, a kutyájáról.

Vitus egy fiatal fiú, aki teljesen olyan, mintha egy másik bolygóról érkezett volna. Olyan éles a hallása, mint a denevéreknek, úgy játszik a zongorán, mint egy virtuóz művész, és lexikonokat tanulmányoz. Nem csoda, hogy a szülei úgy érzik, fényes jövő vár gyermekükre. Azt szeretnék, ha Vitusból zongoraművész lenne. A kis zseni azonban jobban szeret a hóbortos nagypapa műhelyében játszani. Repülésről és normális gyermekkorról álmodik. A film megtörtént esetet dolgoz fel.

Apja halála után Iris egy régi lerobbant kocsmát örököl. A hagyaték rendezése miatt Berlinbe utazik, hogy azonosítsa apja holttestét és az ügyvédnél aláírja a papírokat. A nő nem sejti, hogy az iratok aláírásával nemcsak a kocsmát kapja meg, hanem az alagsorban rejtőzködő lényt, Baghead-et is, aki holtak alakját is képes felvenni, ezáltal lehetőség nyílik kommunikálni az elhunytakkal. Baghead-ből üzlet lesz: kétezer dollárért két percet lehet vele eltölteni. A kétperces szabály megszegése azonban rémisztő következményekkel jár.