Miután a nő, akit hosszú éveken át szeretett, összetörte a szívét, Manglehorn (Al Pacino), a különc kisvárosi lakatos élete romokban hever. Egy szép napon megismerkedik az örök optimista, csinos pénztáros hölggyel, Dawnnal (Holly Hunter). A férfi megpróbálja helyes útra terelni életét az új barát segítségével.

Egy film két egymást keresztező szerelmi háromszögről. Megszállottság és árulás az austini zenei élet háttere előtt.

A texasi kisváros jószívű temetkezési ügynöke összebarátkozik a magányos, de elviselhetetlenül zsémbes – és gazdag – özvegyasszonnyal. Az idős nő pénzén utazgatnak, élvezik az élet örömeit. A szipirtyó egyre inkább kisajátítja magának a férfit, aki elkeseredésében agyonlövi. A helyiek megbocsátanának a közkedvelt temetősnek, az elszánt ügyész azonban a rácsok mögött akarja tudni. Igaz történet alapján.