A történet Szuk-dzsong király uralkodásának 7. évében, 1681-ben kezdődik, amikor az alacsony sorban élő boncsegéd okos és szép lánya, Dong-i egy holttestet talál. A halott egy magas rangú úr, nem egyedüli áldozata a királyi udvarban történő intrikáknak. A különböző érdekszövetségek szinte nyíltan csapnak össze a hatalomért, félrevezetve a királyt, és becsületes tanácsadóit. A szegényeket egyedül a Penge Szövetség védelmezi, amelyet - az ármánykodásoknak köszönhetően - bűnbakként kezelnek a hatalmaskodók. Így Dong-i hamarosan elveszti családját, de nem feledkezik meg édesapjának tett utolsó ígéretéről, és kideríti az igazságot, tisztára mossa édesapja és testvére nevét. Mindeközben felnőtt hölgyként szépségének és eszének köszönhetően képes a legnagyobb magasságokba emelkedni a királyi udvarban, ahol a mindennapos hatalmi harcok nemcsak izgalmassá, de olykor veszélyessé is teszik az életet. Izgalmas, cselekményes, fordulatos és rendkívül látványos kosztümös sorozat, melyben a királyi család nő tagjainak életét is részletesebben megismerhetjük.

Kang Dong Soo nyomozó jegyesét titokzatosan megölik. Yoo Shi Hyun nyomozónővel dolgozik, aki három nappal előre látja a jövőt és lerajzolja, amit lát. Együtt indulnak el, hogy elkapják a sorozatgyilkost. Kim Do Jin a különleges erők tagja, akinek a terhes feleségét megölik és bosszút áll.

Taekrok, a nyugdíjazásához közel járó öreg nyomozó fenyegető hívást kap egy ismeretlen férfitől, majd alaptalanul gyilkossággal vádolják. A zsaroló barátnak hívja magát, és egy játékot javasol. Arra utasítja Taekrokot, hogy vegye elő múltbéli ügyeit. Az öreg nyomozó kétségbeesetten próbálja felidézni a múltat, hogy rájöjjön, ki a zsaroló és mik a szándékai. Be tudja fejezni Taekrok ezt a hátborzongató játékot?