Jonggu mentálisan sérült, egy gyermek agyával gondolkodó férfi, aki egyedül neveli hatéves kislányát. Amikor a rendőrfőnök megveszi az utolsó Sailor Moon-táskát a saját lányának, nézeteltérésbe keverednek Jongguval a boltban. Útközben azonban a kislány elcsúszik a jégen, beveri a fejét és meghal. Megpróbálja lélegeztetni, amit egy arra járó nő tévesen molesztálásnak feltételez és a rendőrök letartóztatják a férfit. A védekezni képtelen sérült apát halálra ítélik gyilkosságért, nemi erőszakért és kiskorú elrablásáért, miután a rendőrök kikényszerítenek belőle egy hamis vallomást. A börtönben egyetlen gondolata a kislánya, aki intézetbe került. Kemény bűnöző cellatársai először gyűlölik, mert gyerekgyilkosnak hiszik, később azonban rájönnek, hogy ártatlan. Miután megmenti a bandavezér életét, az elintézi, hogy becsempésszék Jeszungot a cellába.

Tae-ju a legtehetségesebb nemzetbiztonsági ügynök, aki gyorsan emelkedik a ranglétrán, nem kedveli az állatokat. A következő előléptetése érdekében önként jelentkezik egy küldetésre, melyben meg kell védenie egy Ming-Ming nevű különleges kínai pandát. A fogadó ünnepségen Ming-Ming-et elrabolja egy nemzetközi terrorista szervezet. Miközben a terroristákat üldözi, Tae-ju megsérül a fején, és elájul. Amikor végül visszanyeri a tudatát, rájön, hogy furcsa képességre tett szert, képes beszélni az állatokkal, és az emberrablás egyedüli tanújával - egy Ali nevű, makacs nyugdíjas katonai kutyával. Tae-ju és Ali rendkívüli partnerek lesznek, akik Ming-Ming megmentésére szövetkeznek, és hogy visszakapják a fő ügynök címet.