A 21. század vége felé járunk. Az Európa és a keleti szövetségesek között 50 éve dúló pusztító háború a keletiek győzelmével végződik, s új szövetség jön létre Eurázsia néven. A béke azonban nem örömteli, mivel a háború során bevetett biológiai- és atomfegyverekkel teljesen szétrombolták a bolygót. Az emberek elcsigázottak és kiégettek: közel a végső pusztulás. Az egyetlen remény a túlélésre egy genetikával kísérletező tudós kezében van, aki úttörő gyógymódot fejleszt ki az emberiség megmentésére

Machisu egy üzletember fia, aki rajong a művészetekért és minden vágya, hogy festő legyen. Miután a vállalkozása összeomlik, az apja öngyilkos lesz. A nevelőanyja rövid úton kiteszi a fiú szűrét, a nénikéjéhez és a bácsikájához küldi. Ők arra bátorítják, hogy fejlessze tehetségét. Művészeti iskolába jár, és hamar rátalál a stílusára, amely kilóg a többieké közül. Machisu Sachikóval barátkozik, aki azt mondja, hogy kövesse a saját útját, és fesse azt, amit szeret. Machisu egész életében azért küzd, hogy sikeres legyen, elismerjék a munkáját, ám úgy tűnik, csupán csalfa ábrándot kerget.

A két barát története nem szokványos logika alapján építkezik, hanem az érzelmek és szenvedélyek motiválják. Hokusai beleszeret Onaóba, s amikor az visszautasítja, a festészetbe menekül. Öregkorában polippal “szeretkezve” fest meg egy lányt, aki pontos mása Onaónak, így szerezve meg magának azt az élményt, amelyet hajdan Onaótól várt: az erotika és a művészet egybeolvasztásával “tette magáévá” a lányt, aki tényleg élvezetet érzett a rárakott polipoktól, s ezt sikerült Hokusainak megragadni. Barátja, Baskin azonban nem fogadja el a lányt Onaóként, s Hokusai dühe csak fokozódik, amikor lányától, Oeitől megtudja, hogy Bakin fizetett a kiadónak, hogy munkái megjelenhessenek…

A történet az ősi Edo határában lévő fogadóban játszódik, amely örömlányok és roninok gyűjtőhelye. Az egyhangúságot egy gyilkosság sorozat töri meg. A sógun szamuráj csapatot küld a helyszínre, hogy kivizsgálja ki öli halomra az örömlányokat. De a szamurájokat nem nagyon érdekli a probléma. A lányoknak egyetlen reménye marad: a roninok. A roninoknak azonban nem csak a gyilkost kell megkeresniük, hanem a sógun szamurájaival is fel kell venni a harcot.

Wakuraba Izumo a hajdani rettegett, de mára kiégett démonvadász sikeres Kabuki színészként éli életét a tizenkilencedik századi Japánba. Találkozik a titokzatos Tsubakival, akit démonok üldöznek. Kiderül, hogy Tsubakinak valamiképp köze van ahhoz, hogy Ashura, a démonok legfőbb vezére sikeresen újjászülethessen. Hirtelen Tsubakinak fura jelek jelenek meg a testén, mely egy démonvadász számára egyértelművé teszi a dolgokat. Ennek ellenére Izumo és Tsubaki egymásba szeret, de az élet közbeszól, mint mindig...

Valószínűleg a legnagyobb közhelyek egyike, hogy a japánok imádják a karaoke-t, így nem véletlen, hogy a filmbeli két csoportosulást leginkább az ezen szórakozás iránti rajongás tartja egyben. Az egyik bagázs néhány, a 20-as évei elején járó férfit takar, a másik pedig középkorú, elvált hölgyekből áll. Egy abszurd vérengzés miatt aztán a két csoport egymásnak esik és bosszú bosszút követ, egészen a végsőkig.