A nemrég elhunyt apja befejezetlen levelét őrizgető Momo megtudja, hogy a Shio szigetén történő különös, természetfeletti jelenségek valahogyan kapcsolódnak apja rejtélyes leveléhez. A film a veszteséggel és képzelettel foglalkozó érzékeny történet a felnőtté válásról.

Hyun-jun és Sa-woo közeli barátok és riválisok voltak a 70. különleges misszió zászlóaljnál, és mindkettőt felvették az NSS-be, és gyorsan a legjobbak közé kerültek. Mindegyiknek különböző titkos feladata van, hamarosan különböző életútvonalakat követnek. Az összeesküvés és árulás világában mindketten a NSS gyönyörű, de halálos profilozó szakemberei közé tartoznak. Kim Hyun-ju küldetése az IRIS leszerelése és a szöuli nukleáris támadás megelőzése.