Emma Swan talpraesett nő, akinek óvadékügynökként az a feladata, hogy a legdörzsöltebb szökevénynek is a nyomára bukkanjon. Amikor azonban a születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, Henry, és azt állítja, hogy ő Emma gyereke, akit tíz évvel ezelőtt örökbe adott, Emma alatt megbillen a talaj. Mikor visszaviszi őt a nevelőanyjához egy Maine állambeli Storybrook nevű kisvárosba, a fiú azt állítja, hogy egy átok következtében a mesék szereplői ezen a helyen ragadtak úgy, hogy a mesevilág létezéséről sem tudnak. Miután rövid úton összerúgja a port Henry nevelőanyjával, Emma úgy dönt, egy időre a városban marad.

Kiera Cameron nyomozónő kénytelen visszatérni 2077-ből a múltba (jelen napjainkba), mert kilenc veszélyes bűnöző után nyomoz, akik épp készülnek feldúlni Vancouver mindennapjait, az eseményekbe való beavatkozásukkal a jövőt is veszélyeztetve. A gonosztevők célja megölni azoknak az őseit, akik a későbbiekben börtönbe juttathatnák őket.

Ethan Burke titkosszolgálati ügynök azzal a küldetéssel érkezik Wayward Pines városába, hogy megtaláljon két eltűnt szövetségi ügynököt. Ám minden egyes lépés, amely Ethant közelebb viszi az igazsághoz, eltávolítja korábbi hétköznapi életétől, mígnem kénytelen lesz szembenézni a szörnyű valósággal, hogy talán soha nem jut ki élve a városból.