Új lakó költözik Cassie szomszédságába, Dr. Sam Radford és fia, Nick. Nehezen veszik fel Middleton ritmusát ezért Cassie és Grace egy kis varázslattal segít nekik. Ismerős arcok is visszatérnek: Brandon és Lori, Derek a rendőrfőnök és a polgármester Martha, akik mind tanácsért és útmutatásért fordulnak Cassiehez, amelyek néha titokzatos módon érkeznek. Cassie barátja Stephanie, a Bistro kávézó tulajdonosa, Ryan a város ingatlanügynöke és Cassie legjobb barátja Anthony mind segítenek majd a Nightingale családnak átvészelni a nehéz időket, és figyelemmel követik, ahogy új barátságok alakulnak ki. Cassie és Grace varázslata megérinti Middleton városka minden lakójának életét.

Bo egy szukkubusz, vagyis emberi életerővel táplálkozó természetfeletti lény, akinek áldozatai gyakran életüket vesztik a démoni csókoktól. Ezért amikor Bo rájön, kiktől származik és miféle képességek birtokában van, fellázad, elhagyja a szukkubusz közösséget, és rejtélyes elődeinek kutatásába kezd. A szukkubuszok ezután árulóként tekintenek rá, miközben ő a gyengék védelmében az emberek oldalára áll.

A newfoundlandi álmos kikötővároska, St. John's változóban van: ahogy az olajüzletből beáralmó tőke kezdi megtölteni az emberek zsebét, úgy tör felszínre a korrupció és a határtalan pénzéhség. A haszonszerzésből elkövetett bűntények, gyilkosságok és egyéb kétes üzelmek után Jake Doyle magándetektív és apja Malachy Doyle nyomoznak.