Az építőmunkás Caleb elidegenedett a családjától. A nehéz válása után magányosan, de elégedetten él. A nőkkel szemben megvetően viselkedik. Ám mindez próbára tétetik, amikor találkozik az öccse, Peter új barátnőjével. Caleb kezdettől fogva bizalmatlan Emmával szemben, és figyelmezteti Petert, hogy a kapcsolatuk azzal végződik majd, hogy a lány megbántja. Miközben az öccsét próbálja védeni, azon veszi észre magát, hogy számára meglepő módon, egyre inkább vonzódik Emmához. Ez a felismerés arra készteti, hogy megpróbálja eltitkolni gyengeségét.

Celeste és Jesse a gimiben szeretett egymásba, később összeházasodtak. Most a harmincas éveikben járnak, és kapcsolatuk nem mondható felhőtlennek. Celestenek sikeres média tanácsadó cége van, Jesse viszont megint munkanélküli, maga sem tudja, mit kezdjen az életével. Az asszony megelégelte már a tétlenségét, és felveti, hogy váljanak el, de szeretné, ha a barátság megmaradna. Bár Jesse még mindig szerelmes a nejébe, belemegy a dologba. A válás után Celeste lassan rádöbben, talán túl önzően viselkedett.

1974-et írunk. Két fiatal, Karen és Jack egy elmegyógyintézetben találkoznak, és azonnal egymásba szeretnek. Együtt indulnak el Los Angelesbe, hogy megvalósítsák Jack zavaros tervét, és megöljék Elvis Presley-t, aki 1974-ben már híres rock énekes volt, és Los Angelesben turnézott.