Doyle Lonnegan bosszút akar állni Gondorffon és Hookeren a félmillió dollár miatt, akik viszont már éppen tervezik a következő balhéjukat. Adott egy bokszmérkőzés, rengeteg pénz és több pénzéhes nagykutya, akik persze kaszálni szeretnének a meccsen.

Cosmo Vitelli egy night clubot vezet, anyagi helyzete azonban egy 23 ezer dolláros kártyaveszteség nyomán erősen megrendül. A kétes üzleteiről híres Mort Weil hajlandó kölcsönt folyósítani neki, s csak egy kikötése van: Vitelli hálából tegyen el láb alól egy befolyásos alvilági figurát. A célszemély Ling, a kínai bukméker lenne, Cosmo azonban visszadobja a piszkos munkát. Így viszont saját életét teszi kockára, hiszen jól tudja, Mort és bandája sohasem tréfál... Cassavetes, az utolérhetetlen lélekelemző a gengszterműfaj elemeit használta fel rendhagyó filmjének elkészítéséhez. Hatásosan töri szét a zsáner kereteit, hogy az emberi kiszolgáltatottságot és függőséget ábrázolja, s egyfajta rendezői bravúrként azt is megmutatja, ő egy ilyen klasszikus bűnügyi történetből is mennyire más filmet csinál, mint bárki a világon.