India, 1825. William Savage (Pierce Brosnan) angol katonatiszt a brit fennhatóságot képviseli India egyik különösen szegény vidékén. Feladata az adók pontos begyűjtése, ezen túl azonban csak azt várják el tőle felettesei, hogy ne ártsa bele magát a helyi történésekbe, Savage azonban kortársai nagy részétől eltérően annyira élénken érdeklődik az indiai kultúra iránt, hogy több hindi dialektust is hibátlanul beszél. Amikor egy nap véletlenül szemtanúja lesz egy rituális tömeggyilkosságnak, elhatározza, hogy minden józan megfontolás ellenére álruhát ölt, és az úgynevezett fojtogatók szektájába beépülve vet véget az évszázadok óta folyó öldöklésnek.

Francis Drake expedícióra indul az Újvilágba, hogy kalózkodással ellopja a spanyolok aranyát. A hazavezető úton nagy viharba kerül, amit sikerrel átvészel és visszatér Angliába, ahol I. Erzsébet királynőt megvédi az ellene irányuló összeesküvők és kémek hadától...és amikor a padlóról felegyenesedik, már Sir Francis Drake a neve.