A XVII. századi Japán az önkényurak hatalmi harcának színtere. A szamuráj Gessai árva gyerekeket vesz magából, akikből azután bérgyilkosokat farag. Egyetlen lányként Azumiból is kiváló kardforgatót nevelt. A lány egyik társával, Nagarával járja az országot. Tokugawa nagyurat támogatják a rivális Sanada Masayuki ellenében. Ez utóbbi szövetségese a bosszúszomjas Inoue Kanbei, akinek mesterét Azumi és Nagara ölte meg. Azumi feladata, hogy beteljesítse Gessai célját: meggátolni az önkényuralomra törő urakat abban, hogy átvegyék a hatalmat az ország felett.

A történet XIX. századi Japánba vezet minket. Főhőse Zatoichi, látszatra csupán egy vak vándor, aki szerencsejátékból és masszírozásból él. De az álarc mögött valójában egy kardforgató mester rejtőzik, megáldva a lélegzetelállítóan pontos szúrások és a villámgyors kardrántás tehetségével. Zatoichi vándorlása során egy eldugott kis hegyi városkába ér, melyet Ginzo bandája tart hatalmában. A kegyetlen Ginzok mindenkit elpusztítanak, aki útjukban áll, különösen azóta, hogy felfogadták Hattorit, a félelmetes hírű ronint, aki beteg felesége megmentéséÊrt áll be védelmi pénzszedőnek a bandába. Zatoichi és fiatal barátja, Shinkichi egy játékbarlangban találkoznak két gésával. Okinu és testvére, Osei éppoly veszélyesek, mint amilyen gyönyörűek. A városba szüleik gyilkosai után jöttek, hogy bosszút álljanak rajtuk.