Yoshioka detektív egy fiatal, vörös ruhás nő gyilkossági ügyében nyomoz. A holttest arccal lefelé, egy pocsolyában hever, teste tengervízzel telített. A nyomok érthetetlen módon a nyomozó felé mutatnak: ujjlenyomatai és személyes tárgyai a holttest körül hevernek, bár ő hite szerint először jár ott. Nem ez az egyedüli furcsaság: további gyilkosságok történnek ugyanilyen rendszer szerint, s Yoshioka már-már arra jut, önmagát kergeti...

Öt esztendővel azután, hogy túlélte a Sanno és a Hanabishi jakuza családok véres háborúját, Otomo, az egykori jakuza főnök Dél-Koreában dolgozik. A főnökének, Changnak a befolyása Japánra is kiterjed. A Chang-birodalom és a Hanabishi család közötti ellentétet egy egyszerű, apró esemény váltja ki, ami erőszakos összecsapásba torkollik. Amikor mindez Chang életét veszélyezteti, Otomo visszatér Japánba, hogy egyszer és mindenkorra lerendezze a dolgokat. A jakuza-trilógia befejező darabja.

Uta, a 13 éves kissé szófukar leányzó egy csodagyerek. Profikat megszégyenítő tehetséggel tud zongorázni és hihetetlen érzéke van a kottaolvasáshoz. Apját, aki nagy művész volt, még gyermekkorában elveszítette, jelenleg anyjával él. Uta csak az apja zongoráján szeret játszani, de a régi házukat – ahol a zongora van – pénzügyi okok miatt elhagyták. Édesanyja nagyon félti a lányát, hihetetlen nagy becsben tartja tehetségét, óvja mindentől. Uta-t viszont ez nem igazán érdekli, mindig ellóg a zongora órákról, kerüli az embereket, szeret egyedül lenni. Megismerkedik a 19 éves Who-val, aki szintén zongorázik. Who próbálja a legjobbat kihozni magából, éjszakákon át csak gyakorol – azt se bánja ha a szomszéd egy baseball ütővel rohan felé – de valahogy sosem tud bizonyítani. Kettejük barátsága igen érdekesnek ígérkezik…