1955-ben még senki sem sejtette Angliában, hogy nemsokára egy liverpooli srác vezetésével megalakul mindenidők egyik legnépszerűbb pop-rock bandája, a Beatles. De ekkor még a 15 éves John Lennon (Aaron Johnson) is csak egy zavart fiú volt, aki nagynénjénél, Miminél (Kristin Scott Thomas) élt, de szerette volt megismerni édesanyját, Juliat (Anne-Marie Duff), aki elhagyta őt. A fiatal srác, mivel rájön, hogy normális családi életre hiába vár, a barátok és a zene felé fordul. És minden megváltozik, amikor összeismerkedik egy másik zeneszerető fiúval, Paul McCartney-val (Thomas Sangster), akivel hamarosan egy életre szóló barátság veszi kezdetét.

Anglia, 1964. Az ifjú Pinkie Brown eltökélt szándéka, hogy nagy karriert fusson be az alvilágban. Ennek során végez a rivális banda tagjával. A gyilkosság után elhatározza, hogy feleségül veszi a fiatal és ártatlan pincérnőt, Rose-t. A lány ugyanis az egyetlen, aki bizonyítani tudja, hogy ő a gyilkos, feleségként viszont kézben tarthatja. Ám hamarosan szembetalálja magát Rose főnökével, Idával, aki egy nyomozóhoz fordul, hogy derítse fel, ki állhat a gyilkosság mögött.

Anglia, 1988 – Margaret Thatcher konzervatív kormánya a melegeket és leszbikusokat megbélyegző törvény elfogadására készül, mely igen feszült közhangulatot teremt országszerte. Jean, a középiskolás tornatanár kettős életre kényszerül a munkája, és nyugalma érdekében. Míg a kedvese nyíltan leszbikus, addig ő titkolja másságát a családja, és a munkatársai előtt is. Egy új diák érkezése azonban felkavarja az állóvizet, Jeant pedig komoly kihívás elé állítja a megváltozott helyzet.