Cleveland Heep egy hatalmas bérház házmestere. A volt orvos a múltja elől menekül, és a munkájába temetkezik. A férfi rájön, hogy valaki rejtőzik az épületben. A csodálatos, nimfaszerű lány az úszómedence alatti járatokban él. A narf a mesebeli Kék Világból érkezett, hogy fontos küldetést teljesítsen. Nem szeretne mást, mint visszatérni saját világába, ám gonosz szörnyetegek leselkednek rá, hogy megakadályozzák ebben. Ha sikerül a tervük, az emberek világát szörnyű katasztrófa érné. Miközben Cleveland és a többi lakó igyekeznek fellebbenteni a fátylat a lény titkáról, ők is a történet részévé válnak.

Frank felesége meghal és a férfi nem érzi magát jól egyedül. Elhatározza, hogy újra próbálkozik. 30 éves fiával, Roberttel ellentétben, aki élete nagy részét a kötelezettségek és a házasság előli meneküléssel töltötte, Frank nagyon vágyik egy újabb kapcsolatra. Különösen akkor, amikor találkozik a feltűnő és csökönyös Florence-szal.