Amikor Andy és Elizabeth farmot vesz Vermontban, nem is sejtik, hogy milyen problémák várnak rájuk. Andy, a sportriporter elvonul, hogy végre a vidéki idillben megírhassa élete fő művét, a nagy regényt. Ám az olyannyira vágyott béke és nyugalom nem köszönt be, ott a távoli Vermontban az első pillanattól kezdve csupa izgalom és aggódás az életük. Eltéved a holmijukat szállító teherautó, egy hullára bukkannak a kertben, a település lakói nyugtalanítóan viselkednek, ráadásul Andy regénye sem alakul úgy, ahogy kellene.

Karácsony este a rádióban egy talk-show műsorvezetője álmokról, vágyakról, kívánságokról kérdezi a hallgatókat. Egy seattle-i kisfiú betelefonál és az édesapjának kér segítséget, aki felesége halála óta magányosan neveli őt. Annie-t, a bájos, házasság előtt álló lányt, aki autóvezetés közben a rádió éjszakai műsorát hallgatja, valósággal elvarázsolják a kisfiú és az édesapa megindító szavai. A messzi távolból úgy érzi, épp a nagy ő hangját hallja a rádió hullámhosszán. Elhatározza, hogy kerül, amibe kerül, elindul és megkeresi az ismeretlent, akiben felismerni vélte az "igazit".

Ruth Wilkins (Joan Caulfield) szülei megdöbbennek, amikor egy nap beállít William Seacroft hadnagy (William Holden) a házukba, hogy meglátogassa szerelmét, Ruth-t, miközben a lányt már feleségül kérte egy bankár. Mint később kiderül Ruth húga (Mona Freeman) levelezett William-mel, csakhogy a nővére fényképét küldte el a katonának, aki pedig beleszeretett a fényképen lévő lányba. Mivel Ruth nem akarja lelombozni a kétnapos eltávon lévő katonát, úgy dönt nem mondja el neki az igazat, így viszont vőlegényét bőszíti fel.

Az öregedő bostoni gengszter, Eddie Coyle nem akar élete végéig rács mögé kerülni, ezért úgy dönt, hogy beárulja a régi haverokat. Miközben a zsaruknak és adóügyi nyomozóknak "énekel", nem hajlandó feladni életstílusát, tovább folytatja a fegyverekkel való üzletelést. Az alvilágban híre megy, hogy Coyle köp a zsaruknak, így elküldik a férfi legjobb barátját, hogy nyírja ki. A bérgyilkos Dillon megadja a módját: vacsorázni mennek és hokimeccsre, mielőtt elhagyott területre hajt vele, hogy végrehajtsa a parancsot.