Egy állomás értékmegőrzőjében találnak egy újszülött csecsemőt, akit a koldusok kezdenek felnevelni. Mivel a 10-es rekeszben találják, az Il Young nevet kapja. Tízéves korában, egy razzia során egy sebhelyes arcú férfi elrabolja a kislányt, majd a kínai negyed nagyhatalmú Mamájához kerül, aki a környék uzsorása és szervkereskedője. 18 éves korára Il Young Mama jobbkezévé növi ki magát, mindenben engedelmeskedik félelmetes nevelőanyjának. Egy nap azt a feladatot kapja, nézzen utána egy adósuk fiának, Suk Hyun-nak, mert a srác apja, úgy tűnik, meglépett külföldre. A feladat teljesítése során megismerkedik Suk Hyun-nal, s a fiú révén bepillantást nyer a normális, hétköznapi emberek világába. Megirigyli az átlagos tizenéves lányok életét, és megkedveli a mosolygós, nyílt szívű Suk Hyun-t. Később, amikor végül azt az utasítást kapja, hogy ölje meg a fiút, megtagadja a parancsot, és ezzel egyetlen esélye marad: menekülni.

A kóreai Korjo dinasztia három kiváló harcos katonája vezette a kínai Kitan törzs serege elleni támadást, ám Deok-ki elárulta népét, mely tett Poong-chun halálához vezetett. A harmadik vezérnek, Seol-rangnak sikerült elmenekülnie és magával vitte Poong kislányát is. 18 évvel később az időközben megvakult Seol-rang és nevelt lánya elérkezettnek látja az időt a bosszúhoz.

Gye-chun nagymama a tradicionális női búvár mesterséget űzi a festői Csedzsu-szigeten, miközben neveli elárvult unokáját. A kislánynak meghalt az édesapja, anyukája pedig elhagyta. Egy nap a forgalmas piacon elsodródnak egymás mellől és csak 12 évvel később találkoznak újra. A nagyi mindent megpróbál, hogy a rajzban kimagaslóan tehetséges, érzékeny, vadóc kamaszt segítse, a lányról azonban meglepő dolgok derülnek ki.

Október 1, 1994, a népszerű rádió "Zenei album" cínű műsora megváltozott. Ugyanazon a napon, a tinédzser Hyun-woo elhagyta a javítóintézetet és részmunkaidős állást vállalt egy kis pékségben, amit Mi-soo vezet, egy nála nem sokkal idősebb lány. A fiú megpróbált normális életet élni, de miután újra találkozott régi barátaival újra rács mögé került. Néhány évvel később Hyun-woo és Mi-soo útjai újra keresztezik egymást...