Adott egy visszavonult különleges ügynök, aki egy merénylet során elvesztette a családját és ő is csak épp, hogy életben maradt, így most visszavonultan egy kis zálogházat üzemeltet. A szomszédja egy drogfüggő nő, aki meglehetősen rossz körülmények között neveli a 10 év körüli kislányát, (aki gyakran lopásból egészíti ki a zsebpénzét). A megkeseredett ügynök szép lassan barátságot köt a kislánnyal, azonban mikor annak anyát elintézik, és a kislányt elrabolják, tovább már ő sem tűrhet. Elkezdi szép aprólékosan felgöngyölíteni a szálakat, csak hogy megtalálja a lányt, és még az sem állhatja útját, hogy a szálak az alvilág legveszélyesebb alakjain keresztül vezetnek.

Hwan Hui a leghíresebb mágus Murangru piros lámpás negyedében, Uijiben. Gyerekkorában szexuálisan bántalmazta Gwi Mol, egy bűvész a Csing-dinasztiából. Azonban a fiúnak és barátjának, Bo Eumnek sikerült elszöknie tőle, de a mai napig félnek, hogy a férfi végül rájuk talál és ez megkeseríti életüket. Eközben, Cheong Myungnak a Csoszun-dinasztia hercegnőjének Csingbe kell utaznia, hogy feleségül menjen az ottani herceghez. Nem akar megházasodni, de nem szállhat szembe családjával. A Csingbe vezető úton megállnak Uijiben. A hercegnő itt találkozik először Hwan Huivel épp akkor, amikor le akarja vetni magát a szirtől. Hwan Hui nem tudja, hogy a lány a hercegnő és beleszeret. Cheong Myung szintén beleszeret a fiúba. Szerelmük azonban teljesedhet ki, mivel visszatér Csoszunba a kegyetlen Gwi Mol, aki még mindig Hwan Huit és Bo Eumot keresi és bosszúra szomjazik.