Megkapó film három eltérő generációjú szerzetesről, akik egy hegyvidéki buddhista kolostor magányában élnek. A 9 éves Do-nyeom egyfolytában az édesanyját várja, és irigyli a játszadozó, iskolába járó falubeli gyerekeket, akiknek van családjuk. Az ifjúvá érett Jung-shim éjjelente keservesen küzd a hormonokkal és barátnőre vágyik. Az idős mester szigorúan regulázza a két gyermeket, és megpróbálja őket hozzásegíteni ahhoz, hogy ledolgozzák a rossz karmájukat. A filmben említésre kerül a vak teknős, aki 100 évente jön fel az óceán mélyéről, hogy levegőt vegyen, és egyszer véletlenül faigába kerül a feje. A buddhizmusban ezzel a történettel az emberként való újjászületés nehézségére utalnak Emberi lénynek születni állítólag nehezebb, mint annak a bizonyos teknősnek a felszínre emelkedve faigába (fagyűrűbe) találni.

Choi Munbok az Ördöglovas, egy különleges futár, aki szélsebesen keresztül tud lovagolni a király üzeneteivel az ellenséges területeken anélkül, hogy elkapnák. A második mandzsu invázió idején (1637) a király és a miniszterek úgy döntenek, hogy egyesítik szétszórt seregeiket és végső támadást mérnek a Csing csapatokra. Az Ördöglovasra bízzák, hogy vigye ezt hírül a koreai seregek hadvezérének, Im Gyeongeop tábornoknak. Choi Munbok felesége szülni készül, de teljesíti feladatát a hazáért, de mind hiába. A felesége belehal a szülésbe, országa király pedig békét köt a Csing uralkodóval. Így a hősökből árulók válnak. 14 évvel később a ravasz és erőskezű nő, Seoyeon bosszút esküszik apja haláláért, de tervéhez szüksége lenne egy futárra, aki mindenkinél gyorsabb...

A koreai Joseon-dinasztia (1392-1910) utolsó udvari séfe által használt speciális késért mérkőzik meg két kivételes képességű szakács, akiknek egy főzőverseny keretében kell bizonyítaniuk rátermettségüket.