Pak Ungdzse lelkész, csalásfelderítő, a Távol-Keleti Valláskutató Intézet munkatársa, egy Szarvas-domb elnevezésű vallási csoportra bukkan a munkája során. Csakhamar bebizonyosodik, hogy reformvallásról szó sincs, a csoport szektaként működik, a szektavezér istenítteti magát, célja az örök élet elérése. Ráadásul sorra tűnnek el a környékbeli diáklányok, és mikor egyikük holttestét megtalálják egy aluljáró betonoszlopában, Pak lelkész összefüggést vél felfedezni a lányok eltűnése és a szekta között.

Két fiatal kiszeng és egy dalszövegeket író férfi drámai története a japán megszállás idején, az 1940-es évek Koreájában.

Young Shin, a középiskolás diáklány, autóbalesetet szenved és hamarosan különös kór támadja meg. Kim atya meg van róla győződve, hogy a lányt gonosz erők szállták meg és ördögűzésre van szüksége. Segítője a Katolikus Egyetem egyik diákja, Choi Joon Ho lesz. A két férfi versenyt fut az idővel annak érdekében, hogy megmentsék Young Shin életét és lelkét.