Amit nem ismerünk, azzal szemben félelmet és fenntartást érzünk. A gumihokról (kilencfarkú róka) alkotott nézet, egy elpusztításra ítélt fenevadat rajzol elénk. Ki gondolná azonban, hogy az erdő mélyén élő gumiho, Goo San Daek arról álmodik, hogy emberré válhasson. Az emberré váláshoz pedig el kell érnie, hogy 10 éven keresztül lelepleződés nélkül éljen az emberek között. De Goo San Daeknek még idő előtt menekülnie kell és már nem egyedül teszi, hanem 9 éves kislányával Yeon Yival, aki mit sem tud természetfeletti származásáról. Különleges párosunk egy faluban köt ki, ahol a helyi nemesember 9 éves lányát átok sújtja és félő, hogy ez az életébe kerülhet. Yoon Doo Soo nagyúr nem tehet mást, mint egy sámántól kér tanácsot, hogy mivel is menthetné meg elkényeztetett lányát. A sámán tanácsa minden képzeletet túlszárnyaló kegyetlenségre ösztönzi Yoon Doo Soo nagyurat és háztartását. Ezzel kezdetét veszi Yeon Yi életéért való vesszőfutás. Ki védené meg az ismeretlen szegényeket a faluban? Melyik érzelem az erősebb az emberben? Lehetünk-e boldogok mások kárára?

A történet Szuk-dzsong király uralkodásának 7. évében, 1681-ben kezdődik, amikor az alacsony sorban élő boncsegéd okos és szép lánya, Dong-i egy holttestet talál. A halott egy magas rangú úr, nem egyedüli áldozata a királyi udvarban történő intrikáknak. A különböző érdekszövetségek szinte nyíltan csapnak össze a hatalomért, félrevezetve a királyt, és becsületes tanácsadóit. A szegényeket egyedül a Penge Szövetség védelmezi, amelyet - az ármánykodásoknak köszönhetően - bűnbakként kezelnek a hatalmaskodók. Így Dong-i hamarosan elveszti családját, de nem feledkezik meg édesapjának tett utolsó ígéretéről, és kideríti az igazságot, tisztára mossa édesapja és testvére nevét. Mindeközben felnőtt hölgyként szépségének és eszének köszönhetően képes a legnagyobb magasságokba emelkedni a királyi udvarban, ahol a mindennapos hatalmi harcok nemcsak izgalmassá, de olykor veszélyessé is teszik az életet. Izgalmas, cselekményes, fordulatos és rendkívül látványos kosztümös sorozat, melyben a királyi család nő tagjainak életét is részletesebben megismerhetjük.

Ez a történelmi dráma Yeongjo király (Han Suk-Kyu) és a fia, Sado trónörökös (Lee Je-Hoon) konfliktusáról szól. Az apa erős királyi hatalomra törekedett, míg a fiának az volt az álma, hogy olyan országot teremt, ahol mindenki egyenlő. Ez a dráma felfedi a Sado halálát övező rejtély mögötti igazságot, akit a saját apja, Yeongjo király ítélt halálra.