Hyojong király uralkodásának idején, az 1650-es években járunk. Kína északi területén a Csing-birodalomba eladott csoszoniakat élő pajzsként használják fel a csatákban. Ebből a pokolból szökik meg In-hong, Bo-won és Gyeon. A csábos külsővel, rendkívüli merészséggel és gyors észjárással megáldott In-hongból Csoszonba hazatérve szélhámos lesz. A kövér öregember, az ártatlan képű kölyök és egy női sámán lesznek a segítői. A "Füllentések mestere" banda kezdetben apró furfangokkal csal ki pénzt a gazdagoktól, ám idővel egyre nagyobb szabású csalásokhoz folyamodik és országos hírnévre tesz szert. Miután még a palota kincstárából is sikerül aranyat csenniük, In-hong úgy dönt, hogy a befolyásos Seong Dae-ryeon kormányzó féltve őrzött értékes dohányát fogják ellopni. A küldetés azonban balul sül el, In-hong pedig bosszút forral. Elhatározza, hogy a nagyúr megtévesztéséhez még a Daedong folyót is áruba bocsátja.

Egy nap a híres tévés bemondó Han Kyung Bae (Sol Kyung Gu) fiát elrabolják. Az emberrabló természetesen váltságdíjat kér, és a rendőrség is nyomozásba kezd. A nyomozóknak csak az emberrabló hangja van meg, ebből kell kiindulniuk... Valós eseményen alapul a film, egy 1991-es emberrabláson, amikor egy 9 éves kisfiút raboltak el. A szülőket a rabló többször felhívta

Igazi gengszterfilmmel van dolgunk, minden vonatkozásban. Byung-Du fiatal, de nagyon lelkes tagja a helyi bűnszervezetnek. Pár emberével a háta mögött mindent képes megtenni azért, hogy feljebb kerüljön a ranglétrán, és többet keressen. Néha hihetetlenül megalázó, máskor veszélyes és fájdalmas sebekkel járó helyzetekbe keveredik, de valahogy semmi nem akar összejönni neki. Bármennyire szeretné kijárni a „tisztességes”, a szervezet szabályait szem előtt tartó utat, sajnos rá kell jönnie, hogy így nem fog messzire jutni, így hát saját kezébe veszi a dolgok irányítását.