A Whitney család valamennyi tagja nagy állatbarát. Náluk a jégszekrény tetején egy kacsa lakik, a reggelijüket egy kakas társaságában költik el, míg a ház tele van békákkal és kutyákkal. Az életük mégis akkor vesz igazi fordulatot, amikor a családfő egyszer csak megjelenik egy bébifókával. Örökbe fogadják Andrét, aki hálából a felé sugárzott szeretetért szintén családjául fogadja őket. Ami nála fóka-nyelven egész mást jelent.

Dr. Alan Aisling, az ókori tudományok professzora egyedül neveli két lányát, Mirandát és Cassie-t. Felesége halála óta szomorúságban és magányban él, de próbál mindent megtenni azért, hogy a gyermekei ebből semmit se érezzenek. A kisebbik lány, Cassie eközben egy képzeletbeli, mitikus világba menekül a fájdalmai elől, abba a világba, amelyet egykor még az édesanyja rajzolt meg. Ám egy nap csodálatos és különös dolog történik! Cassie gondolatai megelevenednek és a család egy mítoszokkal teli világba csöppen, egy rejtélyes hajóban ülve. Majd hamarosan az is kiderül, hogy küldetésük is van. Meg kell találniuk ugyanis a jó szándékú sárkányt, aki egykor uralkodott, mielőtt a gonosz törpék örök rontást hoznának a mítoszok Földjére.

Az árva Buddy az Északi-sarkon nevelkedett a Mikulás főmanójának a felügyelete alatt. De egy nap neki is észre kell vennie, hogy kétméteres magasságával kilóg a manók sorából. Amikor a Mikulástól megtudja az igazságot, felkerekedik, hogy megtalálja az igazi apját, Waltert, aki New Yorkban él a családjával és mit sem sejt létezéséről. A találkozás fergetegesre sikerül, Walter ugyanis meg van győződve róla, hogy a manóruhás óriáscsecsemő, azaz Buddy csak egy karácsonyi tréfa.