Tim jómódú családból származik, világ életében megkapott mindent. Fényes jogi karrier előtt áll, ráadásul a befolyásos szenátor lányának, Dianának udvarol. Peter viszont alulról küzdötte fel magát. Az egyetemen barátkoztak össze, szobatársak voltak. A politikai karrierre törő Peter rájött, hogy Timen keresztül könnyebben bejuthat azokba a körökbe, ahová vágyott. A két ifjú barátsága az egyetem után is folytatódik, mígnem Tim rájön, hogy Peter becserkészte a barátnőjét. Sőt, nem elégszik meg ennyivel. Megzsarolja a lány apját. Ez már Timnek is sok.

Lenyűgözően hideg és nyugtalanító képi megoldásaival a műfaj egyik kiemelkedő filmjét láthatjuk. John Hobbes nyomozó és társa, Jonesy fellélegeznek, amikor kivégzik az általuk elfogott démonikus gyilkosságsorozat tettesét. Napokkal később ismerősök és ismeretlen emberek egyaránt azt a dallamot éneklik Hobbesnak cinikusan, amit a halálraítélt dúdolt neki a gázkamrából. A rémtettek ráadásul tovább folytatódnak és kísértetiesen hasonlítanak ez előzőekhez. Ekkor kezdődnek Hobbes lidércnyomásos napjai: egyre több gyanús jel utal arra, hogy neki is köze lehet az újabb gyilkosságokhoz. Az őrjítő jelenség nyomában eljut a fekete mágia tiltott világáig. A nyomozó megismerkedik egy teológiaprofesszorral, aki nemcsak természetfeletti erők hatására gyanakszik, hanem az esetek hátterében magának az ördögnek a jelenlétét véli felfedezni. Hobbes kénytelen szembenézni azzal, hogy az egyetemes gonosz korlátlan és örök.

Jason Williamson a nagyhírű philadelphiai áruházban, a Prince-ben kap állást. Próbababákat kell előkészítenie egy hatalmas kiállításra. A rengeteg baba között azonban van egy nagyon különleges. Két okból is felkelti Jason érdeklődését, egyrészt mert gyönyörű, másrészt mert a nyakán egy káprázatos gyémánt nyakék van. Jason nem tud ellenállni, s amikor "kettesben" maradnak, leemeli a baba nyakáról az ékszert. Azonban Jessie egy régi legenda miatt életre kel...

Ifjú lelkeket lángra lobbantó különc tanárember kezdi meg varázslatos működését 1959-ben a Welton Akadémia ódon falai között. Lapról lapra tépeti szét diákjaival a tankönyvet, mert azt akarja, hogy felfedezzék: életük maga a költészet. A felismerés egyeseknek életreszóló szerelmet, másoknak tragédiát hoz. A hagyománytisztelő iskolában pedig tanyát ver a lázadás szelleme.