Mai nemzedéki film pergő ritmusban. Főhősünk Robert egy utazási irodánál dolgozik, s japán turistákat fogad Prágában. Legjobb barátja Péter, aki rádióamatőr, s a világba mindenfelé üzenget. Egy lány toppan be még életébe, váratlanul, Skopje-ből, Vesna, aki azért választja új lakhelyéül Prágát, mert szerinte csak itt landolnak az UFO-k. (A film 2000-ben, Thessalonikiben a közönségdíjat nyerte el.)

Helennek (Rachel Weisz) fodrász-szalonja van a kisvárosban, barátja, Bob (Ben Daniels) a helyi rádió lemezlovasa. Helen régi barátja, Martin (Alessandro Nivola) kiszabadult a börtönből és még mindig szerelmes Helenbe. Visszatér, hogy rábeszélje Helent az újrakezdésre. A lány holdudvarához tartozik a tizennégyéves bevándorló süket fiú, Honda (Luka Petrusic) és lánytestvére. Honda távolról imádja Helent. Titokban a fiú magnóra veszi Helen beszélgetéseit és ezzel nagy bajba sodorja mindannyiukat. Az értetlen és éretlen szerelmes nem engedi szabadon áldozatát és a történet tragédiába torkollik.

A film a balkáni etnikai-vallási konfliktusok drámai erejű, balladai szépségű ábrázolása. Jelen esetben a macedónok és a Macedóniában élő albánok közötti évszázados ellentétekről van szó. A film három, egymással összefüggő történetből áll.

Három nővér megindító története: Afrodita, a legfiatalabb megszűnt beszélni anyja hirtelen távozásakor és apja halálakor; Sapho, a középső mindenre kész egy új élet keresése közben; Slavica, a legidősebb, drogfüggő, a helyi gyár alkalmazottja.

Kiárad a Szajna, a város elnéptelenedik. Gaspard, az énekes különös hangokra lesz figyelmes, majd észreveszi, hogy a hangok egy súlyosan sérült sziréntől származnak. Lula, a sellő csak éteri hangzású énekével tudja magát megvédeni a férfiaktól, akikről nagyon rossz emlékeket őriz. Hangjától a megbabonázott férfiak rövidesen meghalnak. Gaspard-ra már nem hat a varázslat, ugyanis szíve már összetört szerelmi bánatában. Elhatározza, hogy megmenti a sellőt, akin egyik áldozatának terhes felesége bosszút akar állni....