Sun Yu nagybácsinak, az alvilági Lung Men társaság vezetőjének muszáj a szenvedésekért és a halálokért felelős Roc társaság ellen fellépnie. A profi bérgyilkostól, Meng Sheng-Hun-tól megrendelték Sun nagybácsi lemészárlását, de ő szerelembe esik annak lányával - Hsiao Tieh-vel. Az árulás, szerelem és halál kalandja ezzel megkezdődik.

Természetesen a jó szakember mindenhol elkel: ezúttal a reménytelenül szerelmes – ugyanakkor pénzéhes – Jiajie (Lo Lieh) bízza meg némi bájital kikeverésével. A trutymó Mrs. Zhuónak, a tűzrőlpattant milliomosnőnek lesz, aki viszont Xu Nuóra (Ti Lung) vetette ki a hálóját, és Jiajiéről hallani sem akar (Szívmelengető jelenet, mikor hirtelen felindulásból csupasz kézzel teszi totálkárossá Jiajie kocsiját. Girlpower!). A bájital hatása erős, de rövid távú: az éjszakai hancúrozás végeztével Mrs. Zhuo feje kitisztul, és még a szart is kiveri Jiajiéből, aki, hogy az életét mentse, elárulja, hogyan jutott hozzá a varázspiához. Mrs. Zhuót sem ejtették a feje lágyára, és nem hagyja kihasználatlanul a kívánkozó alkalmat, ezúttal ő bízza meg Shian Jianmit egy – ezúttal élethosszig tartó – szerelmi varázslat összefabrikálásával, amelynek szenvedő alanya természetesen Xu Nuó lesz. Az így zombisított fiatalember és t. családja ettől fogva már csak a fehér mágus segítségében bízhat…

A császár testőrségének rettegett, új fegyvere van, a repülő guillotine, amely nagy távolságról is bárkit könnyen megszabadít a fejétől. Ahogy a paranoiás császár minden vélt ellenségét kivégezteti, Mau Tang, a császári testőr megelégeli urának túlkapásait. Úgy dönt, hogy feladva a szolgálatot és rangját, a békés életet választja földművelőként a családja mellett. A múltja azonban utoléri. Hamarosan ő az, akinek menekülnie kell a repülő guillotine elől, ha meg szeretné őrizni a fejét.