Az AIDS felfedezésének története. A film a kezdetektől követi nyomon az eseményeket, mikor San Franciscóban sorra haltak meg a homoszexuális betegek valamilyen ismeretlen vírustól, és elvezet egészen a HIV vírus azonosításáig. A betegség terjedése talán mérsékelhető lett volna, ha a politikusok nem vonakodnak annyira beszélni róla..

Jenny és Leo az égboltot kémlelik és felfedeznek valamit, amit egy arizonai csillagvizsgálóban is megerősítenek. Egy üstököst, amit Leo családnevéről Beidermannak neveznek el. A felfedezés sokáig nem tudódik ki, míg egy nap a sajtó részéről Jenny Lerner meg nem neszeli a dolgot, és bejelentésre nem kényszeríti magát, az Egyesült Államok elnökét. Az üstökös ugyanis nagyon nagy veszélyt jelent a Földre és az egész emberiségre. A 7 mérföldes, 500 milliárd tonnás Beidermant még a világűrben kell megsemmisíteni, más lehetőség nincsen. A kormány E.L.E névre kereszteli a titkos programot, melynek során egy amerikai és orosz tudósokból álló legénység elindul a Messiás nevű űrhajón, hogy atomtölteteivel felrobbantsa az üstököst.

Ben Childress, az egykori ügynök mára veszélyes bűnöző lett: telepatikus képességekkel megáldott gyerekeket rabol el otthonukból és szüleiktől, hogy olyan harcosokká képezze ki őket, akik háborús körülmények között kiválóan alkalmasak a bevetésre. Childress egyik áldozata nem más, mint egykori kollégája, mára esküdt ellensége, Peter Sandza, akitől elrabolták a fiát, Robint. Peter csak egy másik, telepatikus képességekkel megáldott tinédzser, Gillian Bellever segítségével tud kapcsolatot létesíteni a fiával. Ők ketten együtt veszik fel a versenyt az idővel és Ben Childress-szel, hogy megmentsék Robint.

Egy fiatal autista nő megszökik gondviselőjétől, hogy elvigye 500 oldalas Star Trek forgatókönyvét egy hollywood-i íróversenyre. A nevetéssel és könnyekkel teli kalandja során Wendy Mr. Spock nyomdokait követi az ismeretlenbe vezető úton.