Sok gyerek, többgenerációs család, önálló életek - egy apuka. Aki meghal. Pedig a születésnapjára mindenki összegyűlt. És hirtelen mindenki élete megbicsaklik a biztos támasz nélkül, így a megannyi gyermek elkezd egyensúlyozni munka, magán- és családi élet között.

A GenoMix egy génmanipulációval kísérletező cég, ahol rendkívüli képességekkel rendelkező embereket hoznak létre. A mutánsok a képtelen, mesébe illő történetek valódi főszereplői, akik Adam Kane vezetésével arra hivatottak, hogy megvédjék a világot Mason Eckharttól, attól az őrülttől, aki Kane-t hibáztatja állapota romlásáért.

A történet öt majd hat FBI ügynökről szól, akik az FBI New York-i irodájának eltűnési részlegében dolgoznak, ahol különböző emberek eltűnéseinek körülményeit vizsgálják ki. Jack Malone (Anthony LaPagila) az FBI-os csapat vezetője, Samantha Spade (Poppy Montgomery) a csapat "szőke nője", aki persze eléggé okos, Vivian Johnson (Marianne Jean-Baptiste) az egy gyerekes családanya, akinek később szív-problémái is lesznek, Danny Taylor (Enrique Murciano) aki rendkívül logikus, és Martin Fitzgerald (Eric Close) aki a munkájának és néha Samantha Spade-nek szenteli idejét. Később csatlakozik hozzájuk Elena Delgado (Roselyn Sanchez) ügynök, aki válófélben van és szintén egy gyerek anyja. Őt később Danny Taylorhoz fűzik gyengéd szálak. Az esetek összetettek, olykor furcsák, szomorúak, tragikusak, elgondolkodtatóak és a magánéleti titkok sem maradnak ki a sorozatból, beleértve a főszereplőkéit is.