Stacy és Mark boldogan él a fiú farmján, távol a világ zajától. A végtelen síkságon, a csodálatos napkelték és alkonyatok birodalmában azonban valami titokzatos dolog jelenlétét érzik. Egyik nap Mark váratlanul eltűnik. Stacy azonban nem aggódik, tudja, hogy a fiú sohasem hagyná egyedül. Az éjszaka azután Markkal álmodik, a szenvedéllyel teli álom nagyon is valóságosnak tűnik. A lánynak gyermeke születik. A kis Martin édesanyja sajátos világba kerül, amelyben a valóság és képzelet keveredik egymással, a múlt emlékeivel.

1938-ban járunk, amikor a szeretetreméltó, álmodozó Guido -a növekvő rasszizmus és szűklátókörűség közepette- beleszeret visszafogott tanárnőjébe. A csodaszép Dora azonban egy helyi náci tiszt menyasszonya. Guido mindent elkövet, hogy a lányt bánatos jövőjétől eltérítse... Öt év múlva Guido és Dora házasok és van egy fiuk is, Giousé. A politikai légkör egyre romlik, végül Guido, aki félig zsidó, táborba kerül családjával együtt. Az apa, hogy túlélhesse a borzalmakat, és hogy fiát minél jobban megkímélje, azt találta ki, hogy az egész, ami körülveszi őket tulajdonképpen egy nagy játék, amelyben a rabok a versenyzők és az őrök a játékvezetők.