Adott egy visszavonult különleges ügynök, aki egy merénylet során elvesztette a családját és ő is csak épp, hogy életben maradt, így most visszavonultan egy kis zálogházat üzemeltet. A szomszédja egy drogfüggő nő, aki meglehetősen rossz körülmények között neveli a 10 év körüli kislányát, (aki gyakran lopásból egészíti ki a zsebpénzét). A megkeseredett ügynök szép lassan barátságot köt a kislánnyal, azonban mikor annak anyát elintézik, és a kislányt elrabolják, tovább már ő sem tűrhet. Elkezdi szép aprólékosan felgöngyölíteni a szálakat, csak hogy megtalálja a lányt, és még az sem állhatja útját, hogy a szálak az alvilág legveszélyesebb alakjain keresztül vezetnek.

Egy forró nyári napon, egy rendőr és egy tüntető elszakadva a társaitól, magára marad egy zsákutcában. Pusztán az öltözetük az, ami megkülönbözteti őket egymástól, és teszi őket egymás ellenségévé. A helyzet szomorú, mégis, ahogy telik az idő, egyre komikusabbá válik. Kettejük egymással szembeni viselkedése, átalakul, ők is, és mi is elgondolkodunk, valóban ellenség-e az, akit annak hiszünk. A rendező, Lee Su Jin megjegyzése a filmhez: Az eredeti szándékom az volt, hogy az embereket ráébresszem a kommunikáció fontosságára. Ezt egy fekete komédiával szándékoztam elérni. Így született ez a rövidfilm.