Tae-ju a legtehetségesebb nemzetbiztonsági ügynök, aki gyorsan emelkedik a ranglétrán, nem kedveli az állatokat. A következő előléptetése érdekében önként jelentkezik egy küldetésre, melyben meg kell védenie egy Ming-Ming nevű különleges kínai pandát. A fogadó ünnepségen Ming-Ming-et elrabolja egy nemzetközi terrorista szervezet. Miközben a terroristákat üldözi, Tae-ju megsérül a fején, és elájul. Amikor végül visszanyeri a tudatát, rájön, hogy furcsa képességre tett szert, képes beszélni az állatokkal, és az emberrablás egyedüli tanújával - egy Ali nevű, makacs nyugdíjas katonai kutyával. Tae-ju és Ali rendkívüli partnerek lesznek, akik Ming-Ming megmentésére szövetkeznek, és hogy visszakapják a fő ügynök címet.

Az árva Suminnak meg kell találni az egyensúlyt a gyári munkája, a művészeti főiskolán folytatott tanulmányok és a "rendes állása" között. Nem egyszerű a feladat, főleg, ha egy az egyikért előre fizetnek...

Ji-hae kiskorában elvesztette édesapját, édesanyja egyedül nevelte. Most pedig egyedül él, egyetemre jár, anyja külföldön van. Legnagyobb bánatára ő, és legjobb barátnője, Soo-kyung ugyanabba a fiúba lettek szerelmesek, azonban mivel Soo-kyung hamarabb “lestoppolta” a srácot, így Ji-hae-nek le kellett mondania róla. Ha azt gondolnánk, hogy ettől nem jöhet rosszabb, akkor ez hatalmas tévedés, mert Soo-kyung legjobb barátnőjével íratja azokat a leveleket, amik segítségével végülis összejönnek. Egy nap Ji-hae megtalálja anyja féltveőrzött leveleit és naplóját és elkezdi olvasni…