Baek Hongseok nyomozó egy balesetben elveszíti 17 éves lányát, majd nem sokkal később feleségét is. Saját nyomozásba kezd, mely során kiderül, hogy lánya politikai összeesküvés áldozata lett. Seo Jiwon újságírónő, egy nagyvállalat tulajdonosának lánya, segít Hongseoknak kideríteni az igazságot. Eközben megtudja, hogy a sógora, Kang Dongyoon képviselő, elnökjelölt is nyakig benne van az ügyben. A lány hirtelen szemben találja magát a családjával.

A Chosun-dinasztia alatt Jeongjo király uralkodásának idejében járunk. Ekkor Chosun nem önálló nemzet hanem hűbérese egy a térségben is uralkodó idegen hatalomnak, ami nem más mint a Qing-dinasztia Mandzsu Birodalma. [1644-ben legyőzték a kínai Ming-dinasztiát, mégis később Kína néven egységesült a birodalom] A mandzsuk két jelentős inváziót hajtottak végre, melynek következtében a Koreai-félsziget teljesen elszigetelődött. Az 1637-es Byeongja Horant [második koreai mandzsu invázió] követően mintegy száz évvel, 1743-ban létezett egy időszak Chosunban, mikor a Noron frakció több katonai erőt birtokolt a királynál. A Noron frakció egy politikai pártnak tekinthető, akik támogatták a mandzsuk uralkodását és nem kívántak ezzel szemben fellépni, nem törekedtek nemzetük önállóságára. A Chosun-dinasztia 17. királya, Hyojong 1649-1659-ig uralkodott és nagyszabású katonai tervéről vált híressé, mely az Északi Hadjárat nevet viselte és a Mandzsu Qing-dinasztia ellen irányult volna. Ezen kívül közös kampányban vett részt mandzsu felkérésre az Orosz Birodalom ellen. Szerencsétlenségére meg kellett halnia még mielőtt az Északi Hadjárat megvalósult volna.

Kang Nam Soon emberfeletti erővel rendelkezik. Gyerekként eltűnt Mongóliában. Most felnőttként a dél-koreai Gangnamba, Szöulba jön, hogy megtalálja a szüleit. Végül találkozik az édesanyjával, Hwang Geum Joo-val. Az anyja egy gazdag nő, aki Gangnamban lakik. Miután elvesztette a lányát, Hwang Geum Joo megpróbálta megtalálni, és ő is megpróbált tisztességes életet élni, megszállottan jót cselekedni. Gil Joong Gan Hwang Geum Joo édesanyja és Kang Nam Soon nagymamája. A nagymama és az anya is emberfeletti erővel született, mint Kang Nam Soon. Valahogy Kang Nam Soon, az anyja, Hwang Geum Joo és a nagymamája, Gil Joong Gan belekeveredik egy drogügybe, ami Gangnamban történik. Kang Hee Sik nyomozó a 3 nővel együtt kezd el dolgozni az ügyön. A nyomozó vonzódni kezd Kang Nam Soonhoz.