Titus Andronicus, a nagy római hadvezér gyõztesen tér haza az északi gótokkal vívott hosszú hadjáratból, amelyben négy kivételével minden fiát elvesztette. Lucius, a legidõsebb fiú emlékezteti, hogy a gyõzelmi rítushoz hozzátartozik az egyik foglyul ejtett ellenség feláldozása is. Titus a gótok királynõjének, Tamorának elsõszülöttjét választja, akit anyjával, két öccsével és mórjukkal, Aaronnal együtt hurcoltak Rómába. Bárhogyan könyörög is Tamora fia életéért, Titus végrehajtja a rituálét nem is annyira kegyetlenségbõl, mint inkább vallási buzgóságból. Tamora és életben maradt két fia, Chiron és Demetrius bosszút esküsznek.

A film a keresztény legendárium egyik vértanújának Szent Sebestyén mártíromságának története sajátosan jarmani átiratban. Egy letűnő hatalom isten háta mögötti erődjének mindennapi élete üres és céltalan. A feleslegessé vált katonák semmittevésüket agresszióval leplezik. Sebastien az új képviselője, hisz a keresztény Istenben, a szeretetben, az alternatív szerelemben. Mártírsága a homoszexuális férfiak sorsáról szól. Tisztává, idealizálttá emeli az üldözött homoszexuális szerelmet. Arról tanúskodik, hogy a hatalom mennyire intoleráns a mássággal, a pluralitással szemben.

Anyja halálát követően a 19 éves amerikai Lucy Olaszországba utazik, hogy a festői szépségű Toscanában töltse a nyarat. A dombtetei tanyaház különös lakói: az író, a szobrász, a műkereskedő valamint a helyi arisztokrácia bolydul fel Lucy érkezésére. Lucy érzi, az igazi apja ebből a társaságból valaki...