A sorozat két olasz származású családról szól (Berdinazi, Mezenga), akik Brazíliában élnek. A történet a második világháború kirobbanásakor kezdődik. A Berdinazi házaspárnak négy gyermeke van: Giovanna, Geremias, Bruno, Jacomo. A Mezanga házaspárnak egy: Enriqo. Mindkét családnak kávéültetvénye van, ezek egymással szomszédosak és ősi háborút vívnak egy kis folyó miatt, ami a földjeiket elválasztja. A bajokat tetézi, hogy Enriqo és Giovanna egymásba szeretnek. Eleinte mindkét fél ellenzi ezt a kapcsolatot, de Medzenga megenyhül, és egyességet köt Berdinazival, hogy fiát boldognak láthassa, odaígéri a folyót neki. Giovanna és Enriqo összeházasodnak, de rögtön az esküvő után a két családfő ismét egymásnak esik és elválasztják egymástól az ifjú párt.

Egy gyilkossági ügy felderítése során egy nyomozó a látható világ és a mitikus teremtményekkel teli alvilági birodalom közötti küzdelem közepében találja magát.