Zhang kapitányt és csapatát semmi nem állíthatja meg, ha a drogos alvilág szereplőinek levadászásáról van szó. Amikor a drogbáró Timmy Choit lekapcsolják, alkut ajánlanak neki: segítenie kell Zhangnak felszámolni egy nagyobb droghálózatot. Zhang kapitány azonban nem hiszi, hogy Timmy Choi valóban képes beárulni a partnereit. Egyre gyanakvóbb lesz, ahogy közeledik a rajtaütés a szigorúan őrzött drogüzemen. A karcos Drogháború hol begyorsul, hol lassított felvételre váltva mondja el a jó és a rossz szembenálló, de mélyen nagyon is hasonló karakterének harcát. Johnnie To nem finomkodik ebben a brutálisan egyszerű, kőkemény, hidegvérű bűnfilmben, ahol a végső leszámolás képei átértékelik mindazt, amit eddig a vérfürdő szó alatt értettünk.

Kínában a Han dinasztia idején a tisztségviselőt, Huo Ant átverik, és hamis vádakkal rabszolgává teszik. Nem sokkal később megismerkedik egy római katonával, Lucius-szal, akivel szövetséget kötve indul harcba az igazságért.