Victort egy buszon szülte meg a prostituált anyja, ezért húszéves koráig szabadjeggyel utazhatott. Felnőve találkozik Elenával, a diplomata lányának köszönheti az első szexuális élményét a diszkó mosdójában. Amikor újra találkozni akar a lánnyal, az éppen a drogfutárját várja, ám helyette rendőrök érkeznek. A váratlan helyzetben súlyosan megsérül a rendőr David. Victor persze rács mögé kerül. Két évvel később megtudja, hogy Elena feleségül ment a tolószékhez kötött zsaruhoz. Victor elhatározza, hogy nem hagyja annyiban a dolgot.

1994 A hajóskapitány Edoardo hosszú távollét után visszatér a kisvárosba, ahol menyasszonya várja. A lány abban reménykedik, hogy végre nyugodtan élnek. A kiégett, cinikus férfi azonban ismét elfogad egy megbízást. Veszélyes útra vállalkozik: fegyvert kell szállítania a polgárháború dúlta Jugoszlávia egyik tengerparti városába.